Unsere Geschichte

Capital Austria Guide wurde 2015 mit einer klaren Vision gegründet: Menschen in Österreich eine unabhängige, professionelle und verständliche Finanzberatung zu bieten. Was mit einem kleinen Büro in Schwanenstadt begann, hat sich zu einer der vertrauenswürdigsten Adressen für strategische Finanzplanung in der Region entwickelt.

Unsere Gründerin, Dr. Elisabeth Hofmann, erkannte früh, dass viele Menschen sich von der Komplexität der Finanzwelt überfordert fühlten. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche beschloss sie, ein Unternehmen aufzubauen, das Finanzplanung transparent, zugänglich und auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten macht.

Heute betreuen wir über 1.500 zufriedene Kunden und haben ein Team von fünf hochqualifizierten Experten aufgebaut, die ihre Leidenschaft für Finanzen mit echtem Engagement für das Wohl unserer Kunden verbinden.

Unsere Werte

Vertrauen

Wir bauen langfristige Beziehungen auf Ehrlichkeit und Transparenz auf.

Unabhängigkeit

Unsere Empfehlungen basieren ausschließlich auf Ihrem besten Interesse, nicht auf Provisionen.

Expertise

Kontinuierliche Weiterbildung sichert Ihnen stets die beste Beratung.

Individualität

Jeder Kunde erhält eine maßgeschneiderte Strategie für seine Ziele.

Unser Expertenteam

Lernen Sie die Menschen kennen, die sich um Ihre finanzielle Zukunft kümmern

Team member 1

Dr. Elisabeth Hofmann

Geschäftsführerin & Senior Finanzberaterin

Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche und einem Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften leitet Dr. Hofmann unser Team mit Leidenschaft und Expertise. Sie spezialisiert sich auf komplexe Ruhestandsplanungen und Vermögensstrukturen.

Team member 2

Mag. Sabine Lindner

Leiterin Immobilienfinanzierung

Sabine bringt 10 Jahre Erfahrung in der Immobilienfinanzierung mit und hat über 300 Familien beim Erwerb ihrer Traumimmobilie geholfen. Ihre Stärke liegt in der Verhandlung optimaler Kreditkonditionen.

Team member 3

Mag. Thomas Bergmann

Senior Investment Advisor

Thomas ist zertifizierter Finanzplaner mit 12 Jahren Erfahrung im Portfolio-Management. Er entwickelt maßgeschneiderte Anlagestrategien, die Rendite und Risiko optimal in Einklang bringen.

Team member 4

Anna Steiner, BA

Finanzberaterin für junge Familien

Anna hat sich auf die Finanzberatung junger Familien spezialisiert und hilft ihnen, von Anfang an die richtigen Weichen für ihre finanzielle Zukunft zu stellen. Ihre empathische Art macht komplexe Themen verständlich.

Team member 5

Dipl.-Ing. Michael Wagner

Steuer- und Versicherungsspezialist

Mit einem Ingenieurstudium und zusätzlicher Ausbildung zum Steuerberater kombiniert Michael technisches Verständnis mit Finanzexpertise. Er optimiert Steuerstrategien und Versicherungsportfolios.

Unsere Erfolge

1500+

Zufriedene Kunden

€45M+

Verwaltetes Vermögen

98%

Kundenzufriedenheit

10

Jahre Durchschn. Kundenbeziehung

Zertifizierungen & Mitgliedschaften

Zertifizierte Finanzplaner (CFP)

Mitglied der Wirtschaftskammer Österreich

Registriertes Finanzdienstleistungsunternehmen

Ausgezeichnet als Top Finanzberater 2023

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